Utilizamos processos de investimento dinamicamente delineados, com limites estabelecidos, sempre baseado em transparência para evitar surpresas.

O retorno superior é consequência natural na convergência ao valor.
Estes são os fatores que nos permitem alcançar retornos consistentes ao longo do tempo.

 

FIA

Fundo de Investimentos em Ações

A proposta de estratégia em Valor Long only se pauta na teoria moderna de finanças, na qual a estimação do valor intrínseco é o método mais próximo de obter o valor de um negócio.
Nosso trabalho é estudar empresas de capital aberto no Brasil de maneira constante e imersiva, de modo a conhecer o negócio, seus fatores de geração de valor e identificar as melhores opções para se associar para períodos duradouros.
Mapeamos companhias cujos ativos ofereçam retornos excedentes ao custo de capital e, na análise do seu modelo de negócio, apresente perspectiva de crescimento no longo prazo.
As oportunidades do mercado existem pelo afastamento entre o comportamento dos preços e o valor, que tem fundamentos e é consistente com a evolução do tempo. Essa consciência de que o preço difere do valor frequentemente, que permite momento favoráveis para ativos mapeados. As oportunidades de longo prazo serão nossa única prioridade.

Processo de Investimento

II.          OPERACIONAL

a.   COMITÊ DE INVESTIMENTO

b.   EXECUÇÃO

c.   MONITORAMENTO

d.   DESINVESTIMENTO

Construímos um processo de análise de investimentos evolutiva, descrita em síntese pelos pontos que seguem.

 

I.          PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

a.   FILTRO INICIAL

b.   QUALITATIVO

c.   QUANTITATIVO

d.   RISCO SETORIAL E REGULATÓRIO

 

e.   VALUATION

 

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